《科創(chuàng)板日報》5月27日訊（編輯宋子喬），日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會（SEAJ）5月26日發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比大幅增長近四成（37%）至1.22萬億日元（約合人民幣645億元），創(chuàng)歷年同期新高紀錄。

據(jù)Money DJ報道，數(shù)據(jù)顯示，4月日本半導(dǎo)體設(shè)備同比增長8.6%至3061.98億日元，連續(xù)第16個月呈現(xiàn)增長，為歷史第三高，僅次于2022年3月的3148億日元和2022年1月的3063億日元。這意味著，2022年3月、4月，日本半導(dǎo)體設(shè)備的單月銷售額連續(xù)兩月創(chuàng)下歷史新高。

過去一段時間里，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)飽受零部件短缺之苦，應(yīng)用材料、科磊、泛林集團、阿斯麥等龍頭廠商都已經(jīng)對客戶發(fā)出警告，稱他們可能需要等長一年半才能交付訂單。半導(dǎo)體設(shè)備銷售額的增長趨勢能否維持，一直是盤桓在投資者心頭的一大疑問，而日本市場亮眼的單月銷售額，無疑為投資者喂下了一顆定心丸。

▌坐擁大的半導(dǎo)體設(shè)備市場中國供應(yīng)商迎接高景氣

據(jù)國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）4月份的報告，論全球各個市場的半導(dǎo)體設(shè)備銷售額，2021年日本位列第四，中國大陸為世界上大的半導(dǎo)體設(shè)備市場，其次是韓國、中國臺灣。與其他地區(qū)相比，中國半導(dǎo)體銷售額增長快，根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2021年中國半導(dǎo)體銷售額同比增長27%，較全球半導(dǎo)體銷售額同比增幅高1個百分點。

相較于海外設(shè)備，國產(chǎn)設(shè)備交期相對較好，響應(yīng)速度更快、配套服務(wù)更到位，本身具備相當(dāng)大的優(yōu)勢。多位分析師一致認為，晶圓廠擴產(chǎn)+國產(chǎn)化率提升是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備成長的根本邏輯。

韓國Knometa Research數(shù)據(jù)顯示，2021年中國大陸IC晶圓產(chǎn)能約為350萬片/月（等效8英寸），占全球總產(chǎn)能僅為16%，去除中國臺灣及海外企業(yè)的產(chǎn)能，國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能占比僅為8%左右，而根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2021年中國大陸半導(dǎo)體市場約占全球的35%，供需缺口依舊較大，國內(nèi)晶圓廠具備長期擴產(chǎn)動力，從各本土晶圓廠的擴產(chǎn)計劃來看，國內(nèi)至少還有100多萬片/月產(chǎn)能待建，設(shè)備采購需求十分旺盛。

此外，我國半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率仍較低，以薄膜沉積設(shè)備為例，2021年國產(chǎn)化率不足10%，前道光刻機方面，根據(jù)國內(nèi)主流晶圓廠招標(biāo)數(shù)據(jù)，2021年國產(chǎn)化率仍為0。中信證券分析師徐濤認為，國內(nèi)晶圓廠有望繼續(xù)加快推進供應(yīng)鏈本土化，國產(chǎn)設(shè)備的滲透率有望實現(xiàn)階躍式提升。

從本土設(shè)備廠近期的訂單情況、招投標(biāo)數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求仍然處于景氣通道中。

據(jù)中銀證券統(tǒng)計，從北方華創(chuàng)、中微、盛美、芯源微、拓荊、華海清科一季度的存貨和合同負債看，訂單呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長趨勢。另據(jù)中國招標(biāo)網(wǎng)，2022年至今，包括華虹半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體、晉華集成、潤西微電子、燕東微電子、華力微電子等都有較多的招標(biāo)信息。2月以來北方華創(chuàng)、盛美半導(dǎo)體、華海清科、芯源微、中微公司、屹唐半導(dǎo)體、華峰測控等都有多臺設(shè)備中標(biāo)。